Доработка документа «CRM_Интерес» модуль 1С CRM 3(3.1.35.9). Добавить команду создания «Новая сделка». По команде открытие формы/создание нового элемента справочника «Сделки с клиентами». Автоматический перенос/заполнение реквизитов в справочнике «Сделка с клиентом» из документа «CRM_Интерес»: Клиент, Наименование, Ответственный, Потенциал, Заказчик, Проектировщик, Канал, Источник. Подробнее в прикрепленном файле
Прошу уточнить несколько моментов:
После создания и записи сделки нужно ли автоматически подставлять ее в реквизит «Сделка с клиентом» документа CRM_Интерес?
Следует открывать форму нового элемента до записи (режим создания) или уже после записи объекта?
Если пользователь закроет форму без записи, нужно ли выполнять какие-либо действия?
Есть ли обязательные реквизиты справочника «Сделки с клиентами», кроме перечисленных в ТЗ?
ТЗ внимательно посмотрел, задача понятна. Сделаю сегодня
Добавлю команду "Новая сделка", создание элемента с заполнением указанных реквизитов и открытием его формы Доработку постараюсь сделать штатно, без лишнего вмешательства в CRM.
Есть существенный вопрос, который в ТЗ не раскрыт:
1.После создания сделки нужно автоматически заполнить в CRM_Интерес поле "Сделка с клиентом" ссылкой на созданную сделку?
2. Если в "Сделка с клиентом" уже указана сделка, команда "Новая сделка" все равно должна позволять создать еще одну?