По п.4. Создать справочник «План продаж», состоящий из столбцов.......
Если не секрет, в чем обосновывается необходимость создания справочника , и отказ от существующего механизма планирования (документ «План продаж»)?
Не думаю что использование справочника для планирования является удачным вариантом.