Есть связка БП 2.0 (доработана в части туризма) И CRM 2.0
Отменено
43 |
1
18 апреля 2024 в 20:07:45
(35 недель 3 дня 8 часов назад)
33630
13.03.2014 12:54:44
Текст задания
Есть связка БП 2.0 (доработана в части туризма) И CRM 2.0
Между ними настроен односторонний обмен: из БП все что касается взаиморасчетов с контрагентами, выгружается в CRM (задействован план обмена).
В БП 2 добавлены 2 документа (которые имеют отношение к делу):
- "Операция для передачи в CRM" - содержит в своей табличной части проводки. Документ пересаживается в CRM (один в один), и формируется движения в регистре накопления "Взаиморасчеты с контрагентами". В результате в CRM можно посмотреть состояние взаиморасчетов, а также строковые представления первичных документов из БП.
- "Заявка на тур" формируется в БП и переносится один - в один в CRM. Этот документ движений никаких нигде не формирует, а содержит всю информацию по туристическим заявкам и позволяет распечатать договор.
Задача стоит такая:
1) Менеджеры по туризму не должны работать в БП,
надо сделать так чтобы документ "Заявку на тур" можно было составлять в CRM и он переносился в БП автоматом.
Также надо сделать чтобы в CRM можно было распечатывать договор (такой же как в БП)
2) В CRM На основании документа "Заявка на тур" надо сделать чтобы создавался документ "Коммерческое предложение" (типовой док в CRM), а на основании документа "Коммерческое предложение" создавать документ "Счет на оплату" (тоже типовой документ).
В CRM "Счет на оплату" должен заполняться и содержать всю необходимую информацию, как если бы составлялся от руки (нужно для того чтобы в CRM формировались все стандартные отчеты). Информация для заполнения содержится в документах "Операция для передачи в CRM".
Готов к сотрудничеству, требуются обе конфигурации и может потребоваться уточнение некоторых деталей.
Контакты: тел +7 916 948 25 70
e-mail aj@i-repeat.ru