Создать отчет по продажам

Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.71), немного измененная.
п.1 Требуется создать отчет по продажам, по категориям номенклатуры. Менеджеры составляют планы по сумме продаж по категориям товаров (в каждом элементе номенклатуры категория прописана). И требуется в отчете вывести сравнение - сколько планировали продать и сколько фактически продали.
п. К каждому плану продаж (по партнеру), менеджеры время от времени ставят себе задачи, например, "Обсудить цены на категорию с партнером", дату выполнения и краткий комментарий. Требуется, при клике на строке(зеленый квадрат, если есть задача на дату) открывать эту задачу и просматривать. Детали обсуждаются.