консультация по 1С: УТ 11 + СРМ 2.0

Используем конфигурацию "Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 (2.0.18.1) "
Есть две базы: одна - СКЛ, другая - файловая и несколько вопросов.

Для базы "SQL рабочая". Тип базы SQL
-------------------------------------------------- ---
1. Настройка ABC XYZ
Задача настроить и сформировать отчеты ABC XYZ

Первоначальные данные:
А – 80 % продаж
В – 15 % продаж
С – 5 % продаж

X – более 5-и покупок (постоянный клиент).
Y – от 2 до 5 покупок (постоянный клиент).
Z – 1 покупка (разовый клиент).

Показать где находятся настройки по XYZ анализа.
Уточнить что такое для программы потерянный клиент.
Выставить правила автоматически создавать классификации и отчеты со списком клиентов каждые 6 месяцев.


Для базы Тривалент. Тип базы файловая.
Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 2.0 (2.0.18.1)
----------------------------------------------------------
2. Настроить работу по сделкам, согласно нашим этапам работы. При создании вида сделки с ручным переходом по этапам, не дает возможность вписать свои этапы. Дает только встроенные.
При создании этапов продаж – нет возможности вбить этапы.
Карту маршрута создавать умеем (одна в базе создана), необходимо только настроить возможность выбора нужного типа сделки и карты маршрута. То есть не могу завязать их.
Как закрыть задачи у сделки, которая закрыта (проиграна, выиграна).
Будет ли переходить с этапа на этап при файловой базе.
Взаимодействия. События не привязываются к сделке.