новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
bkv.alexey
Приватное сообщение

Доработать CRM

2 |  0
12 октября 2017 в 13:44:20 (7 лет 3 недели 5 дней 4 часа назад)
Текст задания
Конфигурация: 1C:CRM 2.0 (2.0.7.1)

Обязательно напишите ориентировочные сроки выполнения и стоимость. Более детально будем говорить с исполнителем

Задание:

1. Оповещение в CRM о добавлении новой ставки или вагона
Если на сайте кто-то из пользователей добавил ставку на груз или добавил свой вагон или груз, то у ответственного должно всплыть уведомление об этом.
2. Наладить взаимодействие с сайтом
Если пользователь сайта ytm.kz оставил запрос на расчет любым способом, то в СРМ должен автоматически создаваться контрагент и выставляться задание ответственному связаться с ним и принять запрос. Запрос на расчет с сайта в СРМ отмечается Событием
Как только ответственный выполнил задание и добавил запрос с контрагентом, то задание автоматически отмечается выполненным и выставляется новое задание по просчету ЖД тарифов. Запрос автоматически переходит в статус "Запрос ставок"
Как только в запрос добавлены ЖД тарифы, задание автоматически отмечается выполненным. Выставляется следующие задание - Отправить КП и Запрос Ставок, разным ответственным.
Задание считаются выполненными, как только на основании запроса создано КП и отправлено.
3. В КП добавить поле "Дата следующего контакта". Поле сделать обязательным. В поле необходимо выбрать дату, на которую автоматически выставляется задача звонка контрагенту из КП. Проигнорировать поле можно только в случае, если статус КП "Отказ окончательный" и выбрана причина отказа.
4. Добавить новый документ "Заявка". Заявка создается только на основании КП. Содержит в себе информация, как в приложенном файле.
5. Сделать так, чтобы перевозку можно было создать только на основании заявки
6. Настроить Воронку продаж
Воронка должна состоять из следующих пунктов:
1) Событие (события с сайта, когда пользователи оставляют запрос на расчет)
2) Запрос
3) Коммерческое предложение
4) Заявка
5) Перевозка
6) Закрытая перевозка
Необходимо чтобы каждый пункт можно было развернуть по статусам. Т.е. у запросов есть статусы новый, запрос ставок, отправлено кп и т.п. Статусы коммерческого предложения: на рассмотрении, одобрено, отказано и т.п. так же по заявке и перевозке.
0
Отклики (2)