Написать ТЗ с клиентом по скайпу/телефону для доработку 1С

Конфигурация: 1С Элайн управление долевым строительством

I. Бизнес процесс продажа (7 этапов продажи):

1. Колл-центр
Входящий звонок. Цель: зафиксировать контакты, назначить встречу

2. Назначена встреча
По телефону назначили встречу - это указали в 1С (дата встречи, клиент, сотрудник, комментарий)

3. Проведена встреча
Варианты (повторный контакт / отказ / Сделка)

4. Повторный контакт (встреча / звонок)
Цель чтобы клиент принял решение заключить договор

5. Оформление сделки
Ипотека
Наличные
Рассрочка

6. Сопровождение сделки - до тех пор пока дом не построен

7. Работа с рекламациями (фиксировать претензии)
Принятие рекламации
Обработка рекламации


II. Телефония (панель телефонии Микко для 1С)
Автосоздание событий (Фиксация всех звонков в CRM)
Запись звонков и прослушивание их из 1С
Маршруты звонков

III. SMS рассылки автоматические
между 2ым и 3им этапом - напоминание о встрече
рекламация
принята на этапе 7
Рекламация отправлена вам на почту

IV. Возможность добавления картинки прямо на форму документа
(майнд карт и скриптов - пока делаем картинками
sales elevator - https://sales-elevator.ru/ )

V. RoiStat - подключить обмен с системой выгрузка данных

VI. Отчеты
Продажи по менеджерам вх звонков / исх звонков /
Звонки
время разговора
кол во звонков
не принятых звонков
принятых заявок
конверсия (месяц неделя)
Продажи по дням
Средний чек
Сумма
Конверсии перехода с этапа на этап

Запланировано звонков и встреч по менеджерам (загрузка менеджеров на день)
Отчет план/факт по запланированным задачам по менеджеру и по отделу

===========================================