Доработки УТ11

1C 7.7 ТИС - 35 пользователей + 5 бухгалтеров
1С БП 8 - 5 бухгалтеров

Есть УТ 11

Проблемы:

Телефония - не видят звонки пропущенные
Не записываются разговоры
Нет статусной шкалы и бизнес процессов - все на уровне тетрадки
Нет временных замеров по БП
SMS cообщения клиентам не отправляются
Нет отчетов (кроме ежемесячного отчета по финансам)
Нет ответственных
Нет возможности разобраться почему клиент недоволен и повлиять на это
Выросло кол-во заказных позиций
Непонятно чем закончился звонок

Хочется:
Маржа на каждого покупателя - чтобы при продаже видеть и понимать можем ли сделать скидку еще
Быть более пунктуальным, видеть процессы насквозь

Доработки:
1) Карточка клиента - состав полей
Дата размещения заказа
Ф.И.О. клиента
Телефон
Адрес
Менеджер
№ заказа
Дата замера (?где нужно)
Сумма заказа
Аванс
Составление заявки
Поставщик
Получение счета
Дата оплаты поставщику
Дата поставки на склад поставщика
Дата поставки на наш склад
Дата поставки клиенту
Просрочка дней
Бонусы (+/-)
Анкета доставки (+/-)
СТАТУС КЛИЕНТА (на сегодня - вторая задача Статусная шкала)

2) Хранение каждого контакта с клиентом (звонки, встречи, SMS, email)
3) Цветовое выделение заказов (красный - ошибка!!!, зелены - все ок, желтый - требует внимания)
4) Статусная шкала
На каждом статусе есть ответственный
Замер по времени начало работы на этапе
окончание работы по этапу
Варианты выхода из каждого этапа (продвижение дальше / перенос / отказ)

Статусы
Статусная шкала клиента

1. Назначен менеджер.
2. Необходимы замеры.
3. Пройдены замеры.
4. Аванс взят.
5. Заявка отправлена на производство.
6. Счет согласован.
7. Счет оплачен.
8. Товар на складе производителя.
9. Товар на нашем складе.
10. Товар в доставке.
11. Товар у клиента.
12. Анкета у руководителя.

5) Телефония - запись звонков / авто создание событий (звонков) в том числе не взятых
6) Контроль качества - на основе закрыты заказов получать и фиксировать обратную связь от клиентов (качество работы продавца, качество материала, качества сервиса) / для менеджера КК обезличить клиентов и заказы чтобы не было понятно ОС по какому клиенту берется.
7) SMS информирование привязать к 1С
8) E-mail привязать к 1С (хранить в карточке все сообщения от клиента)
9) Отчеты
По каждому клиенту
По сумме сроку поставки в итоге (цель минимизировать сроки) маржинальная наценка % и сумма

По каждому сотруднику
На какую сумму наработал, маржа, сроки

По группам товаров


=========================================
Пишите ориентир по цене от и до. При начале работы будет составляться подробное ТЗ - за него отдельная оплата.