Отчет "Клиенты без взаимодействия" для CRM 2.0

Отчет "Клиенты без взаимодействия", хотя это не единственное его использование.

Для формирования отчета установливаются

• Тип взаимодействия - списком(указывается обязательно)
• Период , за который будут искаться взаимодействия/или их отсутствия(указывается обязательно),
• Есть тип взаимодействия - выбрать "Да"/"Нет", если нужны клиенты без взаимодействия - то устанавить значение "Нет"
• Возможен отбор по списку менеджеров (ответственных менеджеров клиента)

В отчет есть два варианта,

• Вариант1

Простая форма без группировок, колонки - Контрагент,  Менеджер, Есть выбранный тип взаимодействия

• Вариант2 (Основной)

Сгруппирован по менеджерам, колонки - Контрагент,  Дата последнего взаимодействия, Есть выбранный тип взаимодействия

Отчет, как и другие отчеты из конфигурации CRM 2.0, позволяет по кнопке "Сохранить результат" - получить список клиентов, для последующей загрузки в документ "Телемаркетинг").

Приобретая этот отчет, Вы получаете в качестве бонуса - еще один отчет "Клиенты без событий", который показывает Клиентов без Событий за выбранный период.

Отчеты могут быть доработаны под Ваши требования и предложения в индивидуальном порядке.